NOTA DEL EDITOR: El siguiente texto es obtenido de una carta trimestral de los fondos de Bestinver.

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Desde la elección de Donald Trump como presidente de EE. UU., las acciones de los sectores más relacionados con la descarbonización y la sostenibilidad no han tenido un buen comportamiento. Las principales causas han sido el mayor escepticismo sobre el cambio climático y los menores incentivos para la transición energética. El mercado ha puesto en duda el crecimiento estructural de estas industrias y sus cotizaciones lo han reflejado. Sin embargo, nuestro análisis indica que las dudas no están justificadas.

La realidad es que, desde 2022, la demanda eléctrica ha crecido de manera exponencial debido al uso cada vez más extendido de la IA. El motivo es que una consulta a modelos de IA como ChatGPT consume diez veces más electricidad que una búsqueda convencional en Google. En consecuencia, la demanda energética de los centros de datos se ha disparado y nada indica que esta tendencia vaya a cambiar. Según algunos estudios, esta podría triplicarse durante la próxima década, pasando del 3% del consumo total al 9%. Esta situación plantea un dilema para los grandes propietarios de centros de datos —los llamados hyperscalers, con empresas como Google, Meta, Microsoft o Amazon—.

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