NOTA DEL EDITOR: La siguiente idea de inversión es obtenida de una carta trimestral de BrightGate Focus.

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Las recientes quiebras de Silicon Valley Bank, Signature Bank, First Republic Bank y Credit Suisse han sido probablemente los eventos más importantes del primer semestre del 2023. El pánico derivado de la caída de estas instituciones de la noche a la mañana ha generado oportunidades interesantes, especialmente en Estados Unidos. A mi modo de ver, los miedos vienen derivados fundamentalmente de tres preocupaciones. La primera, la posibilidad de pérdidas adicionales en las carteras de deuda gubernamental si los tipos de interés siguen subiendo. La segunda, la salud financiera de los préstamos cuya garantía son inmuebles comerciales, ya que este segmento ha sufrido de las dinámicas del teletrabajo producidas por el Covid, generando que muchos inmuebles sean incapaces de hacer frente al servicio de la deuda – especialmente en el segmento de oficinas. La última preocupación son fugas de depósitos adicionales, obligando a los bancos a tener que vender sus activos a descuento y cristalizar sus pérdidas.

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